Desc: Al sur de la frontera: Dirigida por George Sherman. Con Gene Autry, Smiley Burnette, June Storey, Lupita Tovar. El agente federal Gene Autry y su compañero Frog son enviados a México para evitar que potencias extranjeras obtengan el control de las refinerías de petróleo mexicanas y fomenten la revolución entre el pueblo mexicano. Gene se enamora de la señorita Dolores, pero descubre que debe partir hacia la isla de Palermo, donde los agentes extranjeros le impiden a su tío Don Diego transportar su ganado al mercado, quienes han cooptado al hermano de Dolores, Andreo, para que se una a ellos. Mientras intentaban cargar ganado por mar en un carguero que esperaba, Gene y sus hombres son atacados por Andreo y sus revolucionarios, con resultados fatales..